Miltinho

Menina Moca

Miltinho, Sexteto Sideral

Laranja Madura

Miltinho

Com Que Roupa / Si Você Jurar

Elza Soares, Miltinho

Quase

Miltinho

Faca Como Eu

Miltinho

Louca

Miltinho

Esperancas Perdidas

Miltinho

Mal De Amor

Elza Soares, Miltinho

Mal De Amor

Elza Soares, Miltinho

Emilia

Miltinho

Regra Tres

Miltinho

Só Vou de Mulhe

Miltinho

Canção de Amor

Miltinho

Medley: O Amor E A Rosa / Mulher De Trinta / Palhaçada

Zizi Possi, Miltinho

Boogie-Woogie Na Favela / Bonitão / Eu Quero Um Samba / Pourquoi (Essa Nega Sem Sandália)

Elza Soares, Miltinho

Enlouqueci / Fica Doido Varrido / Obsessão / Só Eu Sei / É Bom Parar / Calado Venci / Vai, Que Depois Eu Vou / Já Vai?

Elza Soares, Miltinho

Palhaçada

Miltinho

Helena,Helena

Miltinho